Чудная ситуация в которую попал злодей=Мегамозг. Он уничтожил доброго героя и его дальнейшая жизнь становится безсмысленной. Он начинает воспитывать нового доброго героя-Титана. Но Титан оказался строптивым - ему более эмпонирует быть злодеем, нежели добряком. И именно здесь Мегамозгу предстоит решить непростую задачу - ему, злодею, предстоит спасти город от добряка-Титана, мечтающего быть главным злодеем Метрограда.